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11月以来需求的超预期，推动内外涂塑复合钢管上涨 |
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网址:http://www.tjtsgg.cn 编辑：天津万弗莱钢有限公司 日期：11-22 浏览数：558 |
11月以来需求的超预期，推动内外涂塑复合钢管上涨
11月以来需求超预期，目前钢厂内外涂塑复合钢管库存处于历史低位水平，在成品库存压力大幅下降以及利润好转情况下，预计年底对内外涂塑复合钢管的补库需求增加。目前澳洲巴西发货均在中等水平，钢厂补库需求下，港口库存存在下降预期。内外涂塑复合钢管现货价格存在上涨驱动力，建议做多2001合约。
11月以来，华东内外涂塑复合钢管现货大幅拉涨，从11月1日至今，华东螺纹涨幅超300元/吨。现货端高消费、低库存、库销比创历史新低，市场缺规格的现象愈发严重，近两日随着盘面增仓拉涨，现货情绪也有所好转，部分投机需求也进入市场，建材表现整体较强。上周发布的地产房屋新开工数据表现超市场预期，当月同比增幅达到23%，若用我们地产模型推算未来建材需求，明年上半年建材大概率需求表现依旧较好。
内外涂塑复合钢管大幅上涨后，钢厂利润大幅扩大，独立电弧炉利润也随之出现，按照目前华东独立电弧炉的成本来算，平电利润已超250元吨(按照今日螺纹钢现货价格来测算)，从逻辑来推演，生产企业利润扩张后，生产动力增强，下一步为原料涨价。从基本面来看，废钢涨价的动力比内外涂塑复合钢管、焦炭的涨价动力更强。到货数据来进行全年加总，可发现其实今年废钢到货累积量低于去年。而随着废钢日耗增加，废钢的库销比也在较低的位置。若废钢日耗进一步增加，废钢库存下降也会刺激废钢价格上涨，电炉成本仍有提升空间，长流程利润预计维持高位。
11月以来建材需求超预期，现货价格拉涨，内外涂塑复合钢管厂利润快速提升，近期采购出现好转。以目前钢厂的利润水平来看，年底仍有一定内外涂塑复合钢管补库预期。12月随着需求季节性下滑，内外涂塑复合钢管厂利润也存在收缩风险，将影响钢厂的补库力度。
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