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11月以来需求的超预期,推动内外涂塑复合钢管上涨
 
双击自动滚屏 网址:http://www.tjtsgg.cn   编辑:天津万弗莱钢有限公司   日期:11-22   浏览数:400
11月以来需求的超预期,推动内外涂塑复合钢管上涨

    11月以来需求超预期,目前钢厂内外涂塑复合钢管库存处于历史低位水平,在成品库存压力大幅下降以及利润好转情况下,预计年底对内外涂塑复合钢管的补库需求增加。目前澳洲巴西发货均在中等水平,钢厂补库需求下,港口库存存在下降预期。内外涂塑复合钢管现货价格存在上涨驱动力,建议做多2001合约。

    11月以来,华东内外涂塑复合钢管现货大幅拉涨,从11月1日至今,华东螺纹涨幅超300元/吨。现货端高消费、低库存、库销比创历史新低,市场缺规格的现象愈发严重,近两日随着盘面增仓拉涨,现货情绪也有所好转,部分投机需求也进入市场,建材表现整体较强。上周发布的地产房屋新开工数据表现超市场预期,当月同比增幅达到23%,若用我们地产模型推算未来建材需求,明年上半年建材大概率需求表现依旧较好。

    内外涂塑复合钢管大幅上涨后,钢厂利润大幅扩大,独立电弧炉利润也随之出现,按照目前华东独立电弧炉的成本来算,平电利润已超250元吨(按照今日螺纹钢现货价格来测算),从逻辑来推演,生产企业利润扩张后,生产动力增强,下一步为原料涨价。从基本面来看,废钢涨价的动力比内外涂塑复合钢管、焦炭的涨价动力更强。到货数据来进行全年加总,可发现其实今年废钢到货累积量低于去年。而随着废钢日耗增加,废钢的库销比也在较低的位置。若废钢日耗进一步增加,废钢库存下降也会刺激废钢价格上涨,电炉成本仍有提升空间,长流程利润预计维持高位。

     11月以来建材需求超预期,现货价格拉涨,内外涂塑复合钢管厂利润快速提升,近期采购出现好转。以目前钢厂的利润水平来看,年底仍有一定内外涂塑复合钢管补库预期。12月随着需求季节性下滑,内外涂塑复合钢管厂利润也存在收缩风险,将影响钢厂的补库力度。

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